06-13045086
info@metascope.nl

Veelgestelde Vragen

← Veelgestelde Vragen

2a. Contactpersonen

Grip op verkoop met MetaScope online CRM. Meest gestelde vragen over contactpersonen.

Bij de implementatie van MetaScope kunnen relaties en contactpersonen worden geïmporteerd aan de hand van een Excel-sjabloon. Importeren van data kan ook na de implementatie, zoals adressenlijsten van KvK of Ad Hoc data.

Vindt u deze informatie nuttig?
0 mensen vinden dit nuttig.


Bij elke relatie kunnen meerdere contactpersonen worden ingevoerd in MetaScope.

Vindt u deze informatie nuttig?
0 mensen vinden dit nuttig.


LinkedIN en Facebook wordt ondersteund door MetaScope. Bij de contactgegevens kunnen de ID’s van LinkedIN en Facebook worden ingevuld. Na het activeren van de sociale media buttons wordt je doorgeleid naar het LinkedIN profiel of Facebook tijdlijn van de contactpersoon.

Vindt u deze informatie nuttig?
0 mensen vinden dit nuttig.


De relatielijst en contactpersonen lijsten kunnen eenvoudig worden gefilterd en gesegmenteerd. Per gegevensveld kan een filter worden geactiveerd. Enerzijds filteren door het ingeven van een zoektekst of anderzijds filteren door een optie te kiezen uit een keuzelijst of datumkiezer.

Per gegevensveld kan een selectievoorwaarde worden geactiveerd. Hierdoor kan bijvoorbeeld voor een mailing een doelgroep worden gesegmenteerd zoals:

  • alle relaties / contactpersonen uit Amsterdam
  • alle relaties / contactpersonen met postcode 1000-1119
  • alle relaties / contactpersonen per vestiging
  • alle relaties / contactpersonen per hoofdeigenaar (accountmanager)
  • alle mannelijke of vrouwelijke contactpersonen

Vindt u deze informatie nuttig?
0 mensen vinden dit nuttig.


Een gebruiker kan op basis van de toegekende rechten relaties of contactpersonen toevoegen, bewerken of verwijderen. Indien acties of offertes zijn gekoppeld aan de relatie of contactpersoon, wordt deze gearchiveerd. Inactieve relaties of contactpersonen kunnen weer toonbaar gemaakt worden.

  • Gearchiveerde relaties zijn bijvoorbeeld klanten die hun activiteiten hebben gestaakt.
  • Gearchiveerde contactpersonen zijn bijvoorbeeld medewerkers die zijn vertrokken.

Vindt u deze informatie nuttig?
0 mensen vinden dit nuttig.


← Veelgestelde Vragen